การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมของมนุษย์อาจส่งผลให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ในขณะที่ผู้ที่มียีนมอนสเตอร์อาจกลายร่างเป็นมอนสเตอร์ได้ตัวเอกที่กลายร่างเป็นมอนสเตอร์ ตื่นขึ้นมาและเกิดใหม่อีกครั้งด้วยความเสียสละของนางเอกในชีวิตใหม่นี้ เขาตัดสินใจปกป้องนางเอก ในชีวิตประจำวัน เขาปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาในหมู่ยอดมนุษย์พร้อมทั้งแอบตามล่ามอนสเตอร์และรับพลังของปีศาจโบราณเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของพวกมัน